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原料供给趋紧 数控切割预埋件市场面临成本上涨挑战

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原料供给趋紧 数控切割预埋件市场面临成本上涨挑战

   上周数控切割预埋件市场毛利小幅增加,短流程毛利增加 60 元/吨,受唐山限产影响,上周高炉产能利用率小幅下降,71 家电炉钢厂开工率增加。上周社会库存环比减少 39.6 万吨;钢厂库存环比减少 21 万吨。受雨季施工放缓的影响,短期需求边际转弱,唐山限产对高炉供给形成压制,数控切割预埋件厂家供给有提升空间。

   前期数控切割预埋件成材端面临需求边际转弱、价格回调的压力,原料端成本上升。6 月尽管有唐山限产,但电炉在盈利转好的推动下开工率持续上升,南方梅雨季节到来,钢材需求或将边际转弱,在目前的高库存状态下,数控切割预埋件价格有较大的回调压力。原料端受 VALE关闭三个矿区、以及山东6月开始限产的影响、供需趋紧,钢企面临成本上涨的挑战。

  全年国内基建投资持续加码、房地产投资逐步趋稳,国内制造业订单的逐步好转,数控切割预埋件下游需求将有所保障;但受短期钢企面临价格回调和成本上涨的挑战,盈利环比会有一定下降,中长期仍将维持长强板弱的格局。建议关注稳投资、扩内需为钢铁产业带来的结构性机会。重点关注整体竞争力优势明显、且数控切割预埋件市场产品占比高的华菱钢铁,以及其他高分红、低估值、且未来资本性支出较少的长材类上市公司。